บริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ TECHLEAD NEXT เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์ขยายพอร์ตธุรกิจเทคโนโลยีครั้งใหญ่ เตรียมเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนเพิ่มทุนจดทะเบียนผ่านการออกหุ้น RO และ PP เพื่อระดมทุนรองรับการเข้าซื้อกิจการ บริษัท เซเว่นโซลูชั่น จำกัด (7Solutions) ในสัดส่วน 100% คิดเป็นมูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 1,000 ล้านบาท มุ่งเสริมความแข็งแกร่งด้านดิจิทัลโซลูชันและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันระยะยาว
การเข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้จะดำเนินการผ่าน บริษัท เทคลีด ไรส์ โฮลดิ้ง จำกัด (Techlead Rise) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่ม โดยมีมูลค่าค่าตอบแทนการซื้อหุ้นเบื้องต้นไม่เกิน 850 ล้านบาท พร้อมกำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามเงื่อนไขผลการดำเนินงาน (Earn-out) อีกไม่เกิน 150 ล้านบาท ทั้งนี้ กระบวนการทั้งหมดขึ้นอยู่กับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและเงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2570
สำหรับ 7Solutions ถือเป็นผู้ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development House) และผู้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลแบบครบวงจร ครอบคลุมการพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customized Software Development) บริการให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล (Consulting & Data Analytics) ตลอดจนการออกแบบ UX/UI โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มีผลงานพัฒนาแพลตฟอร์มหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งระบบ E-commerce, Online Marketplace และ Online Ticketing Platforms
ดีลดังกล่าวนับเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในการเติมเต็ม Tech Ecosystem ของ TECHLEAD NEXT เพื่อเชื่อมโยงและต่อยอดร่วมกับธุรกิจในเครือที่มีอยู่เดิม ได้แก่ ระบบชำระเงินดิจิทัล (PayGenix), บริการทางการเงิน (NestiFly), ระบบบริหารจัดการองค์กร (Inventech Systems) และการตลาดดิจิทัล (MarDee Digital) ซึ่งความเชี่ยวชาญของ 7Solutions จะเข้ามาเพิ่มความคล่องตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการข้ามสายธุรกิจ ตลอดจนรองรับการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
เพื่อรองรับการลงทุนดังกล่าว บริษัทเตรียมเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 1,509.93 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 1,509.93 ล้านหุ้น (พาร์ 1 บาท) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วย การจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) ไม่เกิน 633.25 ล้านหุ้น ในอัตราส่วน 9 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ และการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ไม่เกิน 876.68 ล้านหุ้น
อิศรา เรืองสุขอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TECHLEAD NEXT ระบุว่า ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มของ 7Solutions จะช่วยต่อยอดธุรกิจในเครือเพื่อสร้างรายได้ระยะยาว ขณะที่โครงสร้างการระดมทุนผ่าน RO และ PP มุ่งเน้นการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนอย่างเหมาะสมเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
