ซีเค พาวเวอร์ หรือ CKPower (CKP) หนึ่งในผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาค ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการออกและเสนอขาย หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ครั้งแรก มูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก มียอดจองเกินกว่าวงเงินที่เสนอขาย สะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพของ CKPower ในฐานะองค์กรที่มีรากฐานทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมุ่งมั่นสู่การพัฒนาพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน
ธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ CKPower เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ Green Bond ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5, 6 และ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย โดยยอดจองที่ท่วมท้นนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของบริษัทในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสะอาด พร้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติของห่วงโซ่อุปทาน
ระดมทุนหนุนโครงการพลังงานหมุนเวียน ยกระดับอนาคตสีเขียว
เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ CKPower จะนำไปลงทุนใน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ หลวงพระบาง ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นหลัก ส่วนที่เหลือจะใช้ชำระคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี โดยหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุดมีรายละเอียดดังนี้:
- ชุดที่ 1: อายุ 3 ปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.15% ต่อปี
- ชุดที่ 2: อายุ 4 ปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.30% ต่อปี
- ชุดที่ 3: อายุ 5 ปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.45% ต่อปี
- ชุดที่ 4: อายุ 10 ปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90% ต่อปี (ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด)
ธนวัฒน์ ได้กล่าวขอบคุณนักลงทุนที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทที่มีทีมงานคุณภาพ ความแข็งแกร่งทางการเงิน และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งขอบคุณผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่ร่วมผลักดันความสำเร็จในครั้งนี้
มาตรฐานระดับโลกและการยอมรับจากสถาบันชั้นนำ
หุ้นกู้ของ CKPower ทุกชุดได้รับการจัดอันดับเครดิตจาก ทริสเรทติ้ง ที่ระดับ “A-“ แนวโน้มคงที่ ซึ่งเท่ากับอันดับเครดิตองค์กร และได้รับการรับรองเป็น “หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond)” โดยเป็นไปตามมาตรฐานสากล อาทิ Green Bond Principles 2021, Green Loan Principles 2025 และ Thailand Taxonomy 2023 นอกจากนี้ ยังผ่านการสอบทานจาก DNV ซึ่งเป็นองค์กรรับรองมาตรฐานชั้นนำระดับโลกในฐานะผู้สอบทานอิสระ (Independent External Reviewer)
การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จำกัดเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่รวมบุคคลธรรมดา และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีธนาคารชั้นนำหลายแห่งร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ อาทิ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคาร ทหารไทยธนชาต, ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593 ด้วยพลังงานหมุนเวียน
ในปี 2567 CKPower คาดการณ์ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในกลุ่มจะสามารถผลิตไฟฟ้าส่งให้ประเทศไทยได้กว่า 8.8 ล้านเมกะวัตต์ชั่วโมง (MWh) คิดเป็นร้อยละ 16 ของไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ในประเทศ และในปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 4.4 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
CKPower มีแผนเดินหน้าเพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานหมุนเวียน ทั้งพลังงานน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างโอกาสใหม่ด้านการเงินสีเขียว (Green Finance) ผ่านกลไกการขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (RECs) ควบคู่ไปกับการสนับสนุนนวัตกรรมลดการใช้พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ที่เป็นรูปธรรมภายในปี 2593
–กฟผ. ชูแนวคิด “Ending Plastic Pollution” จุดประกายสังคมลดขยะพลาสติก
