เอไอเอส (AIS) ประกาศความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD Bond) มูลค่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 31,000 ล้านบาท โดยได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากนักลงทุนสถาบันทั่วโลก มียอดจองซื้อสูงกว่า 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเกินกว่าจำนวนที่เสนอขายถึง 5 เท่า สะท้อนความเชื่อมั่นในฐานะผู้นำโทรคมนาคมดิจิทัลระดับสากล
ความโดดเด่นของการระดมทุนครั้งนี้คือการสร้างมาตรฐานใหม่ในตลาดทุน โดย AIS สามารถทำอัตราดอกเบี้ยที่มี Credit Spread ต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับบริษัทในไทยและกลุ่มโทรคมนาคมในเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ที่มีอันดับเครดิตระดับเดียวกัน นอกจากนี้ยังถือเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในรอบ 31 ปี สำหรับหุ้นกู้ USD อายุ 10 ปีในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอีกด้วย
หุ้นกู้ดังกล่าวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 5 ปี (ดอกเบี้ย 4.26%) และรุ่นอายุ 10 ปี (ดอกเบี้ย 4.894%) โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก S&P ที่ระดับ BBB+ (Investment Grade) ซึ่งยืนยันถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและกระแสเงินสดที่มั่นคง
ธีร์ สีอัมพรโรจน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน AIS เปิดเผยว่า การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการบริหารโครงสร้างเงินทุนเพื่อรองรับการขยายตัวสู่ “Intelligent Digital Infrastructure” ทั้งการพัฒนาโครงข่าย 5G อินเทอร์เน็ตบ้าน ดาต้าเซ็นเตอร์ และบริการคลาวด์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ AIS ได้ทำสัญญา Cross Currency Swap เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยแปลงภาระผูกพันทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาท และรักษาต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยให้อยู่ในระดับ 2.7% – 2.8% ซึ่งใกล้เคียงกับแหล่งเงินทุนในประเทศ ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ยังคงอยู่ในระดับต่ำไม่เกิน 2.5 เท่า มั่นใจพร้อมรองรับโอกาสการเติบโตในอนาคตอย่างเต็มกำลัง
–เซ็นทรัลพัฒนา ท็อปฟอร์ม! TRIS ปรับเพิ่มอันดับเครดิตเป็น “AA+” สะท้อนฐานะการเงินแกร่ง-หนี้สินลด
