บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมในเครือ CKPower ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นจากการเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Debentures) ทั้ง 2 รุ่น เมื่อวันที่ 18, 21 และ 22 กรกฎาคม 2568 โดยยอดจองเกินกว่าวงเงินที่เสนอขาย สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของบริษัทในการขับเคลื่อนพลังงานหมุนเวียน และมีส่วนสำคัญในการสร้างเสถียรภาพทางพลังงานของประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
วรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ตอกย้ำถึงความไว้วางใจที่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่มีต่อการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งของ XPCL เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้จะนำไปชำระคืนตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดในเดือนกรกฎาคม 2568 และจะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืน
รายละเอียดหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Debentures) ที่เสนอขาย:
การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ประกอบด้วย 2 รุ่นหลัก ได้แก่:
- หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสกุลเงินบาท ครั้งที่ 1/2568 วงเงิน 3,000 ล้านบาท (BBB+/Stable โดย TRIS Rating) ประกอบด้วย:
- หุ้นกู้ชุดที่ 1: อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.85% ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 2: อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 3: อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.15% ต่อปี
- หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสกุลเงินบาทแบบมีประกัน ครั้งที่ 2/2568 วงเงิน 1,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.80% (AAA/Stable โดย TRIS Rating)
ทั้งนี้ หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ XPCL ได้รับการจัดทำและดำเนินการตามกรอบตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond Framework) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล อาทิ Green Bond Principles 2021, Green Loan Principles 2021 และ ASEAN Green Bond Standards 2018 โดยได้รับการสอบทานจาก DNV ในฐานะผู้สอบทานอิสระ (Independent External Reviewer) สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส
โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ซึ่งได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว มีกำลังผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ และจำหน่ายไฟฟ้าเกือบทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 29 ปี นับตั้งแต่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 XPCL สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำได้เฉลี่ยกว่า 7,000 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งถือเป็นพลังงานหมุนเวียนสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 3.8 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
